蔣介石派特使策動德軍倒戈

齊焌摸清了德國內部反納粹力量的情況后，即向蔣介石申請歸國匯報，經蔣批準。10月上旬，回到重慶。

齊焌在回國之前，已于7月15日在瑞士寫成《機密報告》。回到重慶后，又陸續寫成三份機密報告。其間，蔣介石曾于10月28日召見齊焌。在這份《機密報告》中，齊焌向蔣介石詳細地陳述了德國內部反納粹力量的發展情況以及他們對蔣介石的要求，內稱：“彼等籌劃已非一日，實力甚巨，有軍部及經濟（界）人物為其后盾，雖國社黨警察之防范甚嚴，而范圍日益擴大，德國民眾如能得到國際上項保證，則潮流奔放，事將易辦。”齊焌稱，根據沙赫特的意見，“德國政變以秋季為宜”。“請鈞座接受此項偉大問題，恢復世界和平，救德民出永久戰爭。”其具體要求是，請蔣介石“委托人員一人，代為向英美領袖人物（接洽），以期獲得相當保證，再求進一步聯絡”。報告送呈后，暫無回音。

齊焌回國后，克蘭一直焦急地等待消息。10月25日，克蘭自瑞士致電齊焌稱：“德內部情況日益嚴重，將來演變，當不出吾人之已意料。事關重要，深盼兄早日返來，以利前途。到渝后晉謁委座，諭示如何？急盼相告。”11月18日，齊焌將克蘭來電呈報蔣介石，意在促蔣做出決定。

齊焌提供的是極為重要的情報，但蔣介石一直在思考，沒有立即做出決定。12月7日，日軍偷襲珍珠港，太平洋戰爭爆發。國際局勢的變化使蔣介石立即亢奮起來，迅速采取了一系列對策，也就暫時擱置了德國問題。12月9日，中國政府發表文告，正式對日宣戰，同時，宣布對德、意處于戰爭狀態。但克蘭等人仍在焦急地等待中國方面的消息。太平洋戰爭爆發后，克蘭再次致電齊焌，希望早日獲得中國方面的“諒解”，表示“友人等仍盼繼續努力，代為進行”。正是克蘭等不斷來電催促，世界反法西斯同盟已經形成的狀況下，蔣介石權衡再三終于在1942年1月做出決策，派齊焌赴瑞士，策動德國軍隊倒戈，并且決定將有關計劃報告羅斯福。

反納粹行動一拖再拖

1942年3月，齊焌奉蔣介石之命到達瑞士，以該地為基地進行工作。之所以選擇瑞士，一是因為瑞士與德國鄰近，交通方便，更主要的原因則是當時德國內部的反納粹成員不少人聚居該地，聯絡方便。齊焌抵達瑞士后，陸續發回有關歐洲局勢的情報。

戰局發展到1943年2月，蘇聯軍隊在斯大林格勒全殲德軍，德國內部矛盾加劇。一方面德軍高級將領與希特勒發生爭執，迫使希特勒不得不讓出部分軍權。另一方面，德國人民對希特勒的怨憤也在增加。有關情況，齊焌不斷向蔣介石和宋子文通報。4月8日齊焌發電稱：“德大將與希特勒及重要納粹爭執，尚未解決，但大將如勃克曼斯坦及其他友人多數恢復總司令職權，雖然總指揮權尚未掌握，但積極指導目前作戰。希特勒經此次東線慘敗刺激，神經頹喪。”電中所稱“其他友人”，指秘密參與反納粹的德軍高級將領。關于德國民眾，同電報告稱：“軍民對希特勒及納粹信仰消滅殆盡，且國內恐怖政策日厲，小職工商一律停頓，中等階級遭摧殘，國民怨懣。”該電的核心部分是反納粹力量的動態，稱會在本年6月有最后行動。

當時，英美方面對戰后德國提出了許多苛刻的條件，反納粹力量不愿接受這些條件。齊焌擔心：“英美倘堅持此項苛求，則未來德國新政府，亦有寧與蘇俄徹底合作，不愿淪為英美殖民地之可能，似應注意。”據德方資料，反納粹分子當時對西方的要求是：在他們逮捕希特勒并推翻納粹政府后，盟國就同德國媾和，與非納粹政府談判一項體面的條約。如遭拒絕，就轉向蘇聯。德方資料和齊焌電所云，完全一致。

德國反納粹力量與齊焌交涉希望通過中國取得國際保證。蔣介石理解他們的意圖，于是接到齊焌的電報后，立即致電正在白宮訪問的宋美齡，要她轉告羅斯福總統：如果提出過分嚴酷的議和前提或要求德國無條件投降，則可能使德國寧愿與蘇聯合作，不愿淪為英美之殖民地。也會使德國內部反對希特勒的力量躊躇不前，不利于從內部推翻納粹政權，請其注意。

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